A Perdigão poderá captar até R$ 5,7 bilhões com a oferta pública de ações que faz parte do processo de incorporação da Sadia para a criação da Brasil Foods. O valor é uma estimativa com base no preço da ação no fechamento de ontem (R$ 37,10).
Segundo o prospecto preliminar da operação, a Perdigão pode emitir até 154,3 milhões de ações, incluindo os lotes suplementar e adicional de papéis – oferecidos apenas em caso de excesso de demanda por parte dos investidores.
Excluindo os lotes extras, a operação ficaria em R$ 4,2 bilhões. O valor definitivo, contudo, só será definido após o processo de reserva das ações.
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O objetivo da oferta de ações é capitalizar a Brasil Foods após a conclusão do negócio, em função da elevada dívida da Sadia, que será absorvida.
