A JBS anunciou a emissão de US$ 500 milhões em títulos de dívida, conforme comunicado enviado a seus acionistas. Por meio de sua subsidiária JBS USA, a companhia concluiu a captação de um Term Loan B, adicional ao Term Loan B já emitido, com uma taxa de LIBOR + 2,5% e vencimento em Outubro de 2022.
A JBS USA afirma que optou por expandir o montante inicial de US$ 450 milhões para US$ 500 milhões e obteve um custo de 25bps (pontos base) melhor em relação ao inicialmente indicado, ambos devido à uma demanda mais de 2,5 vezes superior à originalmente prevista.
Todos os recursos levantados serão destinados ao pagamento da dívida nos Estados Unidos e para as necessidades usuais de fluxo de caixa. “A emissão bem sucedida de títulos de dívida pela JBS USA reforça a confiança do mercado financeiro na capacidade de gestão da companhia e na perspectiva para as operações internacionais da JBS”, comentou José Batista Sobrinho, CEO Global da JBS.
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